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美股长牛启示录——美国大选的币圈资产映射，近期，民主共和两党初选结果基本确定，已形成拜登和特朗普对垒局面。 拜登是现任总统，特朗普曾在2017-2020年担任总统，因此他们的政策偏好几乎成为“明牌”。 我们一起来回顾和分析两位总统任期内经济政策对美股的影响，并归纳和展望此次美国大选对大类资产价格的影响、尤其是对美股的影响。 美国大选已经行至何处？ 拜登和特朗普继续对垒，目前特朗普优势更大。 特朗普是前任总统，年龄77岁，属于共和党，偏右翼，他的任期是2017-2020年。 拜登是现任总统，81岁高龄，属于民主党，偏左翼，他的任期是2021-2024年，今年是他这届任期的最后一年。 而特朗普在普选票民调中暂时领先。 民主党方面，通胀等经济问题仍然是阻碍拜登连任的主要因素。 同时，非法移民、对外政策等议题的热度高居不下，影响选举走向。 共和党方面，特朗普面临多重起诉与法律争议，增加本次大选及整体政治生态的复杂性。 通胀已经成为美国选民最关心的问题，其次是医保、移民、经济等等。 回溯两位总统过去的表现，拜登执政期间的通胀水平和移民数量明显高于特朗普执政时期；特朗普执政期间人均工资有所上升，拜登执政期间通胀侵蚀了收入；疫情使特朗普执政期间就业率在2020年断崖式下跌，拜登执政期间就业率稳步上升。 特朗普经济学 民粹一些的里根经济学：强调减税、去监管、强化国防、重振美国地位等等。 财政税收方面，首先《减税与就业法案》2018 年得以落地。特朗普税改方案主要集中于个人所得税、企业所得税、跨境税制等方面，目标在于为中产阶级减税、降低企业税、美国企业的海外利润回流，从而重塑美国市场尤其是制造业在全球的竞争力。其次，“1.5 万亿美元基建计划”使财政开支大大增加。 产业政策方面，发展传统能源。 贸易政策方面，大量使用经济制裁措施，开启中美贸易战。 特朗普大刀阔斧进行税改。 2017年12月22日，《减税与就业法案》最终获得特朗普签字，2018年得以落地，减税规模约1.5万亿。核心内容为将原来 35%的企业税率降低到了 21%，可降低企业所得税约 1200 亿美元/年，直接增厚企业利润，其中高有效税率板块如能源、电信、零售，盈利增厚的弹性更大，提振幅度或高达 20 个 百分点。 并且因未来 5 年厂房和设备投资全面费用化政策，高资本开支板块如能源、公用事业、电信、交运、汽车、以及科技公司，将实质上降低税负，增厚利润，同时鼓励未来投资。 同时改革跨境税制，有利于资本流入美国。 特朗普支持发展传统能源，同时支持发展人工智能。 特朗普政府认为，美国传统石化能源储量丰富，并拥有先进技术和价格优势，而低价格的能源有助于降低企业运营成本。 2017年6月，特朗普正式宣布退出有190多个国家参与的气候变化《巴黎协定》。 特朗普政府的国内政策也是基于这一逻辑。2017年10月，特朗普政府改变奥巴马政府限制传统能源、大力发展新能源行业的政策取向，特意废除了奥巴马政府的《清洁能源计划》（Clean Power Plan）。 针对人工智能（AI）领域，特朗普政府专门颁布《人工智能倡议》的行政命令，对美国人工智能发展进行规划。 拜登经济学：利用政府之力“从内到外” （middle-out approach）、“自下而上”（bottom-up）地重振和重塑经济，吸引制造业回流美国，并创造更多就业机会，扩大美国中产阶级。 财政税收方面，首先扩大政府财政支出，特别是在社会福利、基础设施建设、科技等方面；其次，对富人和大企业增税，为财政支出融资，并缓解社会不公。 产业政策方面，三大重要法案《基础设施投资和就业法案》；《芯片与科学法案》；《通胀削减法案》。 贸易政策方面，延续贸易保护主义，减少美国国内供应链对中国的依赖。 拜登重拾产业政策，推出三大标志性法案。 美国国会众议院2021年11月1.2万亿美元的两党基础设施法案《基础设施投资和就业法案》（Infrastructure Investment and Jobs Act），该法案为期 8 年，是美国 10 年来规模最大的基建法案。 2022年8月拜登在白宫签署了《芯片与科学法案》，美国将向半导体行业提供约 527 亿美元的资金支持，并为企业提供价值 240 亿美元的投资税抵免。 同月，拜登政府通过了《通胀削减法案》（Inflation Reduction Act），将精准支持“降碳”和“减污”与降低通胀的经济目标相结合，同时夹杂了推动“美国制造”的政治意图，进而“曲线救国”式地推进了拜登政府的气候政策目标。 美国大选的资产映射 美股：无论选举结果如何，预计涨势延续，内部行业或分化。 我们认为投资美股的长期逻辑并没有发生变化——美股拥有一揽子好公司，盈利持续增长；拥有一系列成熟健康的市场机制，支撑美股长牛；并且美股占全球股指60%，是全球主流。 进一步地，我们2024年投资美股的当下逻辑也没有发生变化——美国经济韧性强，上市公司盈利乐观；AI科技浪潮支撑科技股业绩高增、高景气支撑估值；2024年有望降息，助推流动性扩张。 两位总统候选人均支持财政刺激经济发展、支持AI发展、保护本土产业，只是有一些差别，比如特朗普主张对内减税、对外加税，能够增厚美国企业盈利、优化竞争格局，拜登更重视产业政策等等。 美债 如果拜登获胜，或基于通胀已经顺利降温的基础，则债券价格迎来上涨；而如果特朗普获胜，或许暗示通胀短期并没有得到快速降温，且特朗普推行大规模减税、减少移民将继续推升服务通胀， 短期内对美债有影响。 黄金和BTC 选举前可能受益于避险情绪。 综上，兄弟们我依然认为BTC在大选年仍能拥有比较好的表现，建议开启币圈的长期配置之道。当然SOL依然是我的首选。

@LeonClaude93 各大中厂和消费App，在鸿蒙next完美运行，复杂的安卓模块特性全都齐全，完全一致， 你跟我说这么复杂的app，是“适配”出来的“纯血App”？

讲真，国内无论是农村，还是工厂厂房，太阳能板的普及度已经比较高了。 国内光伏产能逐渐过剩，最近四五年也已经白菜价了，只要不经常下冰雹，国内大批大批的高耗能中小型工厂已经全都投资小型光伏发电了， 不用储能和反馈给电网，直接用电，大概3年就能回本，寿命20+年，远远走在了欧美日韩的前列。 农村更不用提了，稍微富裕点的农村，都能拿出钱来补贴，一大堆政策、补贴、优惠跟下饺子一样，直接盘活了整个市场。 2024年中国新能源发电占比已经超过30%了，估计习的碳中和、碳达峰目标要提前完成了。 推广光伏最大的好处，就是节约了买石油、买天然气的美金，不仅省了外汇，也减少了对进口能源的依赖，大家一起开电车、买电车、用光伏发电、厂房自建光伏发电站，就能减少火电站的压力，减少碳排放，减少污染，减少对石油和天然气的进口依赖。 我读书的时候，光伏产业就跟过街老鼠一样人人喊打，天天被骂“骗补”，经过了这么多年，光伏终于熬出来了，商业模式跑通了，成本也降下来了，开始输出国外了。 2024年了，很多人应该对新能源改变一点观念了，毕竟中国光伏、风能都大量部署在农村、制造业、中西部，估计城里人对这些没啥概念，你们还是要多调研、多考察，学习一个。 （观姜萍家人去楼空后园子里铺满太阳能板有感）

跟你们算一笔账。 郑州富士康巅峰时期有将近20万人，如果算上周边供应商、上下游产业链（服务、餐饮、消费、教育、医疗、咨询、房地产、物流），带动劳动力50万人， 再算上影响的家庭（爸妈、老婆、孩子），总共影响100万人的生活和事业——要知道，整个郑州才1000万人口。 2023年开始，富士康撤离， 设备都搬走了，员工也只剩下了5万人，哪怕厂房和宿舍都还在，实际里面已经空了——哪怕厂房免费送出去，富士康的钱也赚完了，一点都不值钱了。 我经常跟你们讲，有20万人在富士康打工，才会有30万人在富士康周边开旅馆、做保洁、卖烤串、做奶茶、卖房子、给娃补课、给老人当护工，周围的经济生态才能活跃起来。 然后这些从富士康到周围零零散散大小民营经济的员工们，才能拿工资回家，给老婆、孩子、爹妈、丈母娘买菜做饭，带他们旅游、消费、逛街、买方、读书。 现在因为郑州市的规划和决策，富士康直接拍屁股走人了，留下100万河南人彻底傻眼，有的回老家找新的工作，有的又回到深圳、苏州这些地方打工了。 郑州留不住他们了，新乡还遥遥无期，很多人跟我讲，“你知道比亚迪来河南了吗”、“你知道oppo和vivo来郑州了吗”——问题你拿个脑袋跟富士康的全球iphone产能对比？ 所以为什么大部分人愿意跟你谈北京、谈江浙沪、谈珠三角经济？ 你看，河南根本不知道，自己作为全球经济脱钩的最大受害者，在讨论经济的时候，还会抱团攻击“抹黑河南的人”， 认为“抹黑河南经济，就是抹黑河南人，就是地图炮，我就要靠恁娘”。 属实活该了，不仅富士康会走，以后越来越多企业看到这群人，也会慢慢离开的。

露出是追求可能被他人看到的刺激感，甚至就是想让别人看到。 我不敢，我只喜欢非私密环境的绳缚裸露，outdoor，但又确保不被他人看到。 例如，废弃的厂房或建筑，偏僻无人的山林，有视线盲区的开放空间，等等。 安全的满足自己，回避不必要的风险，才能长久。 🚗原创作品日常分享，在我potato。 🌷

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最后一张！ 幻想过无数次在废弃的厂房 被流浪汉轮流的玷污！ 📸:@DaBing0Bing 投稿: @luchu888888 @Fengsiyuan @006share @wqganenshi_ @tbzt2024 @Owl0755